El Ministerio de Hacienda de México anunció el martes por la noche que realizó su
«mayor colocación de deuda en la historia reciente» en los mercados internacionales.
El país colocó $7.5 mil millones en bonos soberanos como parte del plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de incrementar la deuda y financiar más gastos durante este año electoral. Con esto, el país se convierte en
«el mayor emisor soberano con calificación BBB a nivel global», afirmó el Gobierno.
Después de la venta del mercado del martes, México se convierte en el mayor emisor soberano con una calificación BBB, considerada la calificación más baja de grado de inversión por las agencias de riesgo crediticio más grandes del mundo, según el Ministerio de Finanzas de México, y tuvo una demanda casi tres veces mayor que la cantidad ofrecida. Otros países con calificación BBB son Indonesia, Hungría e Italia.
El Ministerio afirmó en un breve comunicado que se obtuvieron condiciones financieras favorables, las cuales se traducen en un costo financiero más bajo para el país en comparación con meses anteriores. También agregó que la transacción no solo mejora la liquidez y eficiencia de la curva de rendimiento de los bonos en dólares, sino que también sienta un precedente positivo para futuros emisores del sector público y privado mexicano a lo largo del año.
Los bonos se colocaron en tres segmentos: un bono a cinco años que pagará una tasa del 5.07%, 37 puntos base más barato que en enero de 2023, según el Ministerio, con un cupón del 5% por un monto de $1 mil millones; un bono a 12 años que pagará una tasa del 6.09%, 30 puntos base más barato que hace un año, con un cupón del 6% por un monto de $4 mil millones; y un bono a 30 años que pagará una tasa de rendimiento del 6.45%, 11 puntos base más caro que los bonos emitidos en abril del año pasado, con un cupón del 6.4% por un monto de $2.5 mil millones.
