El presidente argentino, Javier Miley, busca poner fin a la crisis financiera en su país mediante la postergación de plazos de vencimiento y la reducción del déficit a cero, a través de la propuesta de canje de deudas locales que podrían superar los 71 mil millones de dólares.
La próxima semana, Miley y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Finanzas, Pablo Quirno, informaron a representantes de los bancos locales y extranjeros que operan en Argentina que tienen planes de emitir bonos en pesos en febrero, con vencimiento en 2024, según cuatro personas familiarizadas con la reunión que se llevó a cabo el jueves por la noche, según Bloomberg.
Si se aprueba esta transacción, será la mayor reestructuración de deuda local en la historia de Argentina, superando una maniobra similar realizada por su predecesor el año pasado, quien pagó 28.5 mil millones de dólares en obligaciones durante su mandato.
El precio del mercado paralelo en Argentina retrocedió el viernes por sexta vez consecutiva, alcanzando un récord de 1133 pesos por dólar.
Según la empresa local de intermediación «GMIA Capital», se estima que los pagos de la deuda del Tesoro argentino en moneda local para este año ascienden actualmente a unos 57.5 trillones de pesos (71 mil millones de dólares al tipo de cambio oficial).
Esto incluye bonos con pagos de intereses vinculados a la inflación y al tipo de cambio, así como bonos con tasas fijas, según «JPMorgan Capital». Se estima que aproximadamente el 40 por ciento de esta deuda se encuentra en el sector privado, en lugar de los bancos públicos que generalmente se ven obligados por el gobierno a extender su período de pago.
Esta intercambio se sumará a las medidas de terapia de choque que Maile tomó en su primer mes en el cargo, incluyendo una depreciación del peso del 54 por ciento, la eliminación de restricciones regulatorias a gran escala y recortes drásticos en el gasto para reparar el déficit crónico (la causa raíz de la inflación que supera el 200 por ciento), lo que deja a casi la mitad del país en la pobreza.
También se evidencia la urgencia de los desafíos que enfrenta Argentina, ya que el país es deudor de Wall Street por aproximadamente mil millones de dólares en pagos de intereses la próxima semana, mientras que también enfrenta una demanda judicial separada por valor de 16 mil millones de dólares.
Después de la devaluación de la moneda en diciembre, el banco central reconstruyó las reservas extranjeras en unos 3 mil millones de dólares, y la brecha entre las tasas de cambio oficiales y paralelas en Argentina se redujo a alrededor del 10 por ciento de 200 por ciento. Sin embargo, los inversores ahora esperan que la moneda argentina enfrentará presiones crecientes en las próximas semanas, ya que consideran que algunas reformas políticas de Máximo Meili no son sostenibles.
Los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Finanzas, Pablo Kerner, comunicaron a los banqueros durante la reunión que el intercambio sería voluntario y que los bonos serían diseñados de acuerdo a las necesidades de los bancos, a pesar de que se ofrecerán al precio de mercado. Los formuladores de políticas también sugirieron la emisión de bonos vinculados a la inflación con vencimientos en 2025, 2026 y 2027 como una alternativa posible al intercambio.
La reunión con los funcionarios bancarios tuvo lugar el mismo día en que se suponía que el Ministro de Economía argentino comenzaría las negociaciones con los empleados del Fondo Monetario Internacional que llegaron a Buenos Aires para retomar las conversaciones sobre el programa gubernamental de $44 mil millones. Mientras las discusiones a nivel técnico comenzaron el viernes, la reunión de Caputo con los funcionarios del FMI se pospuso por segunda vez hasta el lunes, según muchos informes de medios locales.
